Schutz für die Familie
Für eine Familie mit Kindern wurde ein umfassender Versicherungscheck durchgeführt. Die Absicherung wurde verbessert und die monatlichen Kosten konnten um rund 85 € gesenkt werden.
Mehr erfahrenBeispiele typischer Beratungssituationen aus Versicherung, Kostenoptimierung und Immobilienplanung.
Für eine Familie mit Kindern wurde ein umfassender Versicherungscheck durchgeführt. Die Absicherung wurde verbessert und die monatlichen Kosten konnten um rund 85 € gesenkt werden.
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Für einen selbstständigen Kunden wurden Berufshaftpflicht und Einkommensschutz geprüft und passend zusammengestellt. Das Ergebnis war eine klare Absicherung ohne unnötige Mehrkosten.
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Bestehende Verträge und laufende Kosten wurden analysiert. Durch den Wechsel des Stromanbieters konnte der Kunde mehr als 300 € pro Jahr sparen.
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Für einen Immobilienbesitzer wurde der bestehende Schutz geprüft. Die Gebäudeabsicherung wurde an Objekt, Risiken und persönliche Anforderungen angepasst.
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Gemeinsam mit dem Kunden wurde ein individueller Vorsorgeplan entwickelt. Dabei wurden Rentenbausteine, Versicherungen und langfristige finanzielle Ziele berücksichtigt.
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Der Kunde erhielt eine Beratung zum Schutz der eigenen Arbeitskraft. Es wurde eine Lösung mit erweitertem Schutz und gleichzeitig gut kalkulierbarem Monatsbeitrag gefunden.
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Mehrere bestehende Versicherungsverträge wurden überprüft. Doppelte Leistungen wurden reduziert und der Kunde erhielt eine übersichtlichere und günstigere Vertragsstruktur.
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Es wurden mehrere Stromanbieter und Tarife verglichen. Nach dem Wechsel in einen passenden Tarif sanken die Stromkosten des Kunden um rund 27 %.
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Der Kunde wurde zu einer Wohnimmobilie als Kapitalanlage beraten. Chancen, Risiken und die Rolle der Immobilie in der Altersvorsorge wurden verständlich eingeordnet.
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